Darstellung
crmVIA — Deals, Pipeline und Kundendaten
In Entwicklung
crmVIA ist produktiv für bestehende Kunden, wird aber aktiv weiterentwickelt. Deal-Pipeline und Kontaktverwaltung sind seit Q2 2026 live. Activities, Communication Timeline und externe CRM-Anbindungen sind in Planung.
Mit crmVIA verwaltest du Kundendaten, Deals und Verkaufspipelines direkt in VIA — ohne separates CRM-Tool. Branchenspezifische Datenfelder, automatische Deal-Anlage aus Gesprächen und ein Kanban-Board für deinen Vertrieb.
Für wen ist crmVIA?
crmVIA ist für Unternehmen, die:
- Kein separates CRM wie Salesforce oder HubSpot benötigen
- Deals und Kundendaten dort verwalten wollen, wo die Kommunikation stattfindet
- Branchen-spezifische Felder (Versicherung, Gastronomie) ohne Konfigurationsaufwand brauchen
- Deals automatisch aus WhatsApp- oder Voice-Gesprächen anlegen lassen wollen
Kontakt-Management
Kontaktübersicht
Alle Kontakte mit Basisdaten in einer Tabelle. Funktionen:
- Suche: Name, Telefon, E-Mail
- Gruppenfilter: Nur Kontakte einer bestimmten Gruppe anzeigen
- Sortierung: Jede Spalte sortierbar
- CSV-Export: Semikolon-getrennt, deutsche Formatierung
- 25 Kontakte pro Seite mit Pagination
Gruppen
Kontakte lassen sich in Gruppen organisieren (z. B. „Bestandskunden", „Interessenten"). Gruppen können nur gelöscht werden, wenn keine Kontakte zugeordnet sind.
Import
Der Import-Assistent führt in 4 Schritten durch den Datenimport.
Unterstützte Formate: CSV (Komma- oder Semikolon-getrennt), Excel (.xlsx, .xls), max. 5 MB.
Pflichtfelder: Vorname, Nachname, Telefon.
Import-Logik:
- Neue Kontakte werden vollständig angelegt
- Bestehende Telefonnummer + gleicher Name → Daten werden aktualisiert (Upsert)
- Bestehende Telefonnummer + anderer Name → Konflikt, Zeile wird übersprungen
Deal-Pipeline
Wie Deals funktionieren
Jeder Tenant hat eine oder mehrere Pipelines mit konfigurierbaren Stages. Deals werden manuell oder automatisch (via leadVIA) angelegt und durch die Stages bewegt.
Kanban-Board: Deals als Karten, per Drag-and-Drop zwischen Stages verschieben.
Listenansicht: Tabellarische Darstellung aller Deals mit Filter und Suche.
Standard-Stages
VIA richtet beim ersten Öffnen automatisch eine Pipeline ein. Die generische Pipeline „Vertrieb" hat folgende Stages:
| Stage | Typ | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Lead | offen | 10 % |
| Erstkontakt | offen | 20 % |
| Bedarfsanalyse | offen | 40 % |
| Angebot | offen | 60 % |
| Verhandlung | offen | 80 % |
| Abschluss | gewonnen | 100 % |
| Verloren | verloren | 0 % |
Für Gastronomie gibt es eine eigene Pipeline „Café-Anfragen" mit branchenspezifischen Stages.
Deal-Felder
Jeder Deal hat Basis-Felder (Titel, Wert, Währung, Abschlussdatum, Wahrscheinlichkeit) und branchenspezifische Zusatzfelder.
Branchenspezifische Deal-Felder
VIA legt beim Einrichten automatisch branchenspezifische Felder an.
Versicherungsmakler
| Feld | Typ | Pflicht |
|---|---|---|
| Sparte | Auswahl | Ja |
| Polizzennummer | Text (verschlüsselt) | Nein |
| Versicherer | Text | Nein |
| Vertragsbeginn | Datum | Nein |
| Ablaufdatum | Datum | Nein |
Polizzennummern werden verschlüsselt gespeichert (AES-256-GCM).
Gastronomie / Café
| Feld | Typ | Pflicht |
|---|---|---|
| Anliegen | Auswahl | Ja |
| Anlass | Text | Nein |
| Datum / Uhrzeit | Datum | Nein |
| Personenzahl | Zahl | Nein |
| Geschmackswünsche | Textbereich | Nein |
| Beschriftung | Text | Nein |
| Allergien | Text | Nein |
| Abholung / Lieferung | Auswahl | Nein |
Eigene Felder
Alle Felder sind im Formular-Builder anpassbar. Verfügbare Feldtypen: Text, Textbereich, Zahl, Datum, Auswahl (Dropdown), Ja/Nein, Telefon, E-Mail.
leadVIA — automatische Deal-Anlage
Wenn ein Bot ein Verkaufsgespräch erkennt, legt leadVIA automatisch einen Deal an und schickt eine Lead-Benachrichtigung per E-Mail. Der Deal landet in der konfigurierten Pipeline-Stage, branchenspezifische Felder werden aus dem Gespräch befüllt.
In Planung
- Activities: Aufgaben, Termine und Notizen je Deal
- Communication Timeline: alle Gespräche und E-Mails am Kontakt aggregiert
- CRM-Anbindungen: HubSpot, Pipedrive — mittelfristig
API-Referenz
Alle Endpunkte unter /api/crm, JWT-authentifiziert, RBAC-geschützt.
Deals
| Method | Endpoint | Beschreibung |
|---|---|---|
| GET | /api/crm/deals | Deal-Liste (paginiert, Filter) |
| POST | /api/crm/deals | Deal anlegen |
| GET | /api/crm/deals/:id | Deal-Detail |
| PUT | /api/crm/deals/:id | Deal aktualisieren |
| DELETE | /api/crm/deals/:id | Deal löschen |
| PATCH | /api/crm/deals/:id/stage | Deal in andere Stage verschieben |
| GET | /api/crm/contacts/:id/deals | Deals eines Kontakts |
Pipelines
| Method | Endpoint | Beschreibung |
|---|---|---|
| GET | /api/crm/pipelines | Alle Pipelines des Tenants |
| POST | /api/crm/pipelines | Pipeline anlegen |
| PUT | /api/crm/pipelines/:id | Pipeline bearbeiten |
| DELETE | /api/crm/pipelines/:id | Pipeline löschen |
| POST | /api/crm/pipelines/:id/stages | Stage hinzufügen |
| PUT | /api/crm/pipelines/:id/stages/reorder | Stages neu ordnen |
| PUT | /api/crm/pipelines/:id/stages/:stageId | Stage bearbeiten |
| DELETE | /api/crm/pipelines/:id/stages/:stageId | Stage löschen |
Deal-Felder
| Method | Endpoint | Beschreibung |
|---|---|---|
| GET | /api/crm/deal-fields | Branchenspezifische Felder des Tenants |
Kontakt-Management
| Method | Endpoint | Beschreibung |
|---|---|---|
| GET | /api/crm/customers | Kontaktliste (paginiert, Filter, Suche) |
| GET | /api/crm/customers/:id | Kontaktdetail |
| PUT | /api/crm/customers/:id | Kontakt aktualisieren |
| GET | /api/crm/groups | Gruppen mit Kontaktanzahl |
| POST | /api/crm/groups | Gruppe anlegen |
| PUT | /api/crm/groups/:id | Gruppe bearbeiten |
| DELETE | /api/crm/groups/:id | Gruppe löschen (nur wenn leer) |
| POST | /api/crm/import | CSV/Excel-Import |
Plan-Limits
Die Anzahl der konfigurierbaren Kontakt-Datenfelder hängt vom Plan ab. Aktuelle Werte auf getvia.at/preise.
Datenschutz
Alle Kundendaten werden DSGVO-konform in Österreich gespeichert. Sensible Felder (z. B. Polizzennummern) werden automatisch verschlüsselt. Jeder Tenant hat eine isolierte Datenbankpartition. Details: DSGVO & EU-First.